Осінь 1944 року. Селище Сатанів втомилося від фашистського терору. Але на зміну йому прийшли лише каральні операції радянського НКВС, набіги банд, а також загадкові напади на людей. Кілька людей були знайдені загризаними, їм у горлянки вчеплявся дикий звір... Пішов поголос про перевертня, що веде жахливе полювання у сатанівському лісі.

Міліціонер Андрій Левченко, Ігор Вовк, який утік зі сталінського концтабору, капітан НКВС Віктор Сомов, дезертир Жора Теплий і командир куреня УПА Грім — усіх доля об’єднує навколо загадки сатанівського перевертня. Старі вороги змушені протистояти небезпеці пліч-о-пліч. Але з ким їм належить вступити в сутичку: з кровожерливим звіром чи... з людиною, яка ховається за маскою монстра?