Со всего Киева сходятся накануне Вальпургиевой ночи на Лысую гору люди и нелюди. Гид ведёт сюда экскурсантов и заводит их в такие дебри, откуда самим им не выбраться. Безумный инквизитор отправляется сюда, чтобы очистить её от всякой нечисти: изгнать дьявола из горы и бесов из ведьм. Молодые ведьмы приходят сюда, чтобы узнать свою судьбу и вскоре с ужасом узнают, что их ожидает. Ведьмы постарше замечают на горе чужих. Те в ожидании высоких гостей зачищают территорию, изгоняя всех посторонних. Совершенно случайно трое из них становятся очевидцами Страшного суда.