Король Генріх VIII Тюдор жорстоко покарав молоду фрейліну Катерини Арагонської, яка наважилася відповісти відмовою на його домагання. Життя дівчині рятує відважний лорд Ріверс, але тепер і він стає об'єктом королівського полювання. Гра зі смертю триває протягом року. Але які шанси є у небагатого дворянина в протистоянні з могутнім монархом?