У середині 1970-х років у містечку Монта-Клер життя було сповнене порядку й благопристойності, запрошень на каву, відвідин кафе з морозивом. А потім настав той день, коли змінилося все.

Чотирнадцятирічний Джозеф Маколей стає свідком наруги над одноліткою. Він прагне захистити дівчину, а натомість його викрадають і утримують бозна-де тривалий час. Ніхто не вірить у його повернення і навіть у те, що він живий. І лише подруга Сейн, юна бджолярка, яка частувала його медом із власної мініпасіки, затято шукає його.

Хлопчина виплутується з халепи, однак подальші двадцять років життя лишається в полоні ілюзії, яка дала йому сили триматися й вижити у занедбаному підвалі впродовж майже року. Та все його подальше життя перетворюється на гонитву за примарою на ім’я Ґрейс, яка розмовляла з ним у темряві, танцювала для нього й водила чарівними світами мистецтва. Та чи існує вона насправді?