Одеса, 1966 рік. У парку знаходять труп невідомого чоловіка. Оперуповноважений Ємельянов, який приїхав на виклик, швидко встановлює, що це авторитетний, тричі судимий злодій на прізвисько Павук. А через якийсь час виявляють знаменитого скрипаля Семена Ліфшиця, що повісився у своїй квартирі...

Проводячи розслідування, Ємельянов несподівано для себе потрапляє в глибокі окультні нетрі, стикається з невідомою сатанинською організацією, а також з тим, що загадкові смерті злодія Павука і геніального Ліфшиця тісно пов’язані між собою. І зв’язок цей тягнеться з їхнього дитинства…