Зоряна викликають на засідання Ліги Чаклунів за вимогою підступного ворога, який жаліється на втручання у його справи. Зорян знайомиться з чаклунами, які усвідомлюють і відчувають його силу, адже розголос про його можливості долинув і до них. По поверненню з замку чаклунів хлопець випадково дізнається про те, що алани підшуковують місце для поселення і це несе загрозу Іскоростеню та його жителям. Хозари пропонують захист від аланів у обмін на свободу і підданство хозарському кагану. Князь і жителі Іскоростеня готуються до захисту та порятунку городища, свободи і життя людей від подвійної навали кочівників. Всі усвідомлюють складність ситуації, адже серед них є зрадник. Зорян звертається за допомогою до чаклунів і переконує їх прийти на допомогу звичайним людям. Чи вдасться жителям Іскоростеня і чаклунам протистояти двом ворожим військам кочівників, відстояти свою свободу і незалежність, адже один з чаклунів має на рахунок Зоряна зовсім інші плани?