Фло, юний маг Чарівного лісу та Високих гір, продовжує пошуки зниклих батьків. Але спочатку він мусить виконати дуже важливе завдання — повернути драконам і всім чарівним істотам магію, яку в них вкрав злий чаклун Базиль Дурбум. Гірські велетні, гноми, звірі і птахи — доведеться багато чаклувати, щоб усі вони знову отримали свої сили. Фло геть у собі не впевнений, а ще й у голові чомусь лунає голос Дурбума, який намагається йому завадити. Однак головне випробування попереду — на Драконячій скелі, де магія драконів вивергнеться пекельною лавою. Добре, що поруч із Фло завжди є вірні друзі, які підуть за ним у вогонь і воду.