1939 рік, Лондон. Талановита співачка Вівіан Г’юз під час виступу в лондонському готелі знайомиться з вродливим британським чиновником і закохується в нього. Невдовзі починається Друга світова війна, і коли щасливе життя Вівіан опиняється під загрозою повного руйнування, вона готова на все, щоб захистити всіх, кого любить...

2011 рік, Сполучені Штати. Після болісної зради коханого Джилліан Гіббонс повертається до рідної домівки, щоб перепочити і визначитися щодо свого майбутнього. На горищі вона випадково знаходить фотографію її молодої бабусі в обіймах нацистського офіцера. Після бабусиної розповіді про молоді роки перед Джилліан постає ще більше запитань, тож вона вирушає в надзвичайну мандрівку минулим, рішуче налаштована з’ясувати правду про свою родину.