Це розповідь діда Миколи про те, як він ще малим хлопчиком зустрів дивного, але страшенно цікавого чоловіка - відлюдника, який жив в лісній хатині під величезною брилою. Той чоловік прийшов з далекої-далекої країни, яку оберігав гігантський кам'яний велетень. Він був такий великий, що його голови не було видно за хмарами, а його плече служило домівкою для людей. Аж поки гігант не помер, розлетівшись на сотні частин по всьому світу. З того часу відлюдник шукає серце велетня, щоб визволити ту, яка залишилась в ньому закритою...