Найкращі подруги, а саме "Принцеси дружби" продовжують свої пригоди виконуючи мрії інших дітей. Цього разу щасливицею стала юна співачка Сем, яка готувалась до виступу на "Конкурсі талантів". Ну і звичайно ж, як без Трути та Гекса. Мія часто дивилась це шоу талантів вдома по телевізору і мріяла колись там заспівати, також їхня колишня няня, а нині - найкраща подруга та наставниця з "Палаце бажань" Еліс де Сільвер, теж колись стала відомою співачкою саме завдяки дебюту на сцені "Конкурсу талантів". Сем грала на гітарі досить гарно, але була дуже не впевнена в собі, тим більше, що її батьки ( найбільша емоційна підтримка) запізнювалися. Гекс вирішив виступати зі злючою собачкою, яка геть нічого не вміла, але по наказу Гекса првала струни на гітарі Сем. Трута була в жюрі і всіх страшенно критикувала, а Сем взагалі, обманом заманила в гримерну, де зробила їй потворний макіяж, потім щей всіх, хто був на підспівці напоїла отрутою, через яку в них заболіли животи і вони повтікали зі сцени. Але ж ми маємо справу з Мією та Шарлотою - разом вони все виправлять...