Після подій у Барроуфілдському санаторії минув майже рік. Поки одна частина мозку Чарлі Дюшана й досі залишається у стінах закладу на Місяці, інша нарешті прибула до місця призначення — супутника Юпітера Іо. Там, у напівзатопленому космічному кораблі-соборі, Чарлі зіштовхується з таємничою сутністю, отримує нове тіло й нове завдання.

Тим часом на Землі Меґґі Добраніч, очільниця бруклінської банди, намагається протистояти сицилійській мафії і прагне за будь-яку ціну повернути Чарлі. Вона вважає, що в цьому допоможе доктор Калл, який переховується в неї після невдалого експерименту над колишньою пацієнткою. Та насправді, щоб подолати мільйони кілометрів, які їх розділяють, і об’єднати свідомість Чарлі, потрібне щось ефективніше за методи Калла й місячний шовк…