Вихована в лісі люблячим батьком, Серпанка, маленька пустотлива дівчинка, мріє лише про одне — стати відьмою! У день, коли прийомний батько відкриває їй таємну книгу, пов’язану з її народженням, — ґримуар магії, — усе стає зрозумілим. А що, якби Серпанка була справжньою відьмою? І ось вона тягне за собою вживаний казан, готова відкрити свою першу відьомську крамницю! Роблячи все, що їй заманеться, вона обирає собі помічника, маленького поросятка на ім’я Хрюндик, і заводить дружбу з хлопчиком Юго, який із задоволенням допомагає їй у цій захопливій справі.

Та, схоже, Серпанка не має відьомського дару… Її заклинання не працюють, а через її перше чарівне вариво все село затягує густим туманом! Та впевнене в своєму хисті дівча вирішує прогулятися у заборонений ліс, щоб стати на двобій з драконом — саме він, на думку Серпанки, винен у появі туману. Затята, рішуча і навіть трошки зверхня, вона заохочує Юґо й Хрюндика долучитися до шаленої пригоди. А що як Серпанка справді має чарівний дар і особливу долю?