У поході щенята влаштували привал. Прокинувшись уночі, Роккі побачив, що став... перевертнем! Щоб набути свого звичайного вигляду, щеня має понюхати квітку із Соняшникової Долини!

Чи зможе Роккі зробити це вчасно й уберегти від біди своїх друзів? Щенячий Патруль береться до справи!