У Нью-Йорку 30-х років ХХ століття зустрічаються володар давнього Карнаку і Біла Дагут — донька останнього короля втраченого міста Іса. Як могли ожити персонажі давніх бретонських легенд і ­пісень, адже минуло понад три тисячі років?

Етнолог Алан Каранак шукає відповідь на це питання, оскільки його друга вбито, і це лише одне з чотирьох загадкових самогубств у місті. Попереду в Алана та його нареченої Елен, доктора Остіна Ловелла і його помічника психіатра Білла Беннетта — вир загадкових, дивних і непередбачуваних подій, що відбуваються на межі дійсності й уяви.

Чи можливі в сучасній Америці людські жертвоприношення? Чи можлива реінкарнація і оживлення давніх спогадів? Чи можна перетворити людину на тінь і зробити її своїм безпорадним рабом?

Про все це — у мерехтливій, магічній, зворушливій, сповненій напруги оповіді класика «містичного фентезі».