Якщо раніше Зінаїда Крестовська була впевнена, що лугару — помісь людини й вовка — це щось з міфології, то події, які відбуваються з нею, змушують її повністю поміняти свою думку. Працюючи в морзі, бо нікуди більше її не прийняли, Зінаїда оглядає дуже дивні трупи — смерть нещасних настала від того, що хтось перекусив їм сонну артерію. Після проведеного аналізу стає зрозуміло, що на їхній шиї залишилися сліди зубів людини...