Саші весь час сниться Тигрозір. Попри страх, що він дізнається про кошенят і захоче їх забрати, молода самітниця повертається до лісу. Найголовніше — виростити малечу. Із настанням зимного гололиста Саші дедалі важче годувати родину. Може, кошенятам таки краще пристати до Клану, який їх захистить і навчить виживати? Може, саме тоді вони будуть у безпеці? Але в малечі власні плани — кошенята вирушають у місто Двоногів. І що з усього цього вийде — невідомо.