Поросятко Фунтик разом із цирковим артистом Мокусом, куплетистом Бамбіно й бегемотом Шоколадом потрапляють у пастку підступної Беладонни. Спочатку вона вдає із себе працівника бензозаправки, пригощає циркачів яблучним джемом, кавою, кашею, зваблює можливістю відпочити на ігровому майданчику. Але через власну помилку випиває снодійне, що призначалося Мокусу. Друзям не лишається нічого іншого, як везти заправника до готелю «Три дороги», де на них чекає хитрий хазяїн закладу — друг Беладонни пан Дурилло.