Манга представляє собою любовно-еротично-героїчне фентезі про кохання двох чоловіків, наповнене гумором та сарказмом. Вел - принц величного королівства, на якого накладене страшне прокляття. І тепер він в хвилини неконтрольованої люті перетворюється на страшного демона. Його прокляття заключене у магічному мечі. Тому юнак звернувся до знаменитого мага, якого попросив знешкодити закляття за будь-яку ціну. Так перед читачем з'явився Хол - прекрасний чарівник, який живе відлюдником. Він згодився допомогти Велу звільнитися від демона, але в оплату своїх послуг він забере меча. Ось так і почалися пригоди двох чоловіків та їхнього вухатого друга, які наповнені небезпекою та ночами кохання. У минулому томі головні герої навідалися до альма-матері Хола, де їх досить вороже зустріли. І Вел та Хол ледь ноги звідти унесли. При цьому Хол захвати із собою певні речі, які належать старому орденові, тому за ними відправили мисливця. І цей мисливець наздогнав Вела та Хола, коли уже сталося непоправне. Хола викрав злий чаклун, щоб через нього дістатися до принца.