Знаєте, що стається із серцем, коли втрачаєш найкращого друга? Воно зменшується. Так сталося із Бу, коли його друг Абдуллай переїхав жити в іншу країну. Відтоді хлопчик уникав спілкування з однолітками — він боявся дружби, яка знову може зробити його серце маленьким. Та одного дня він зустрів Біллі. Дивну, сміливу й зовсім не схожу на інших. Не питаючи дозволу, Біллі увірвалася в життя Бу і потягнула його за собою — до нових місць, відкриттів і пригод. З нею Бу знову навчився сміятися, довіряти й робити речі, на які раніше ніколи б не наважився. 

Це історія про справжню і щиру дружбу. Таку, що може змінюватися, вчить бути уважним, сміливим і добрим. А головне — допомагає серцю знову рости.