Le veterinaire, Seth Davies arrive a Senaka, Wyoming, en quete de paix et d'anonymat pour echapper a son passe. Depuis toujours, il n'est qu'une cible pour les problemes et la douleur et Seth en a deja eu plus que sa part. Kasey Whitedove, apres un coup d'oeil a Seth en deduit le pire. Aucun homme blanc ne peut aimer les animaux de la maniere dont s'attend la population Cheyenne et Kasey rend le premier jour de Seth a Senaka plus que penible.

Puis, un accident met Kasey dans la position inconfortable de devoir revoir ses croyances - tout en desirant ardemment Seth - en depit du danger de se reveler en tant que loup-garou et des sombres secrets de la vie de Seth. Poursuivre Seth et le tenir a l'abri de son passe va devenir le role le plus important de la vie de Kasey.