Що може бути безглуздішим за цивілізацію розумних овець? Дикий експеримент, авантюрний і відверто невдалий... Невдалий? Та де там! Живуть. Міста будують. Ферми. Маячки винайшли, щоб від вовків захищатися. І що далі? Уперед до процвітання і цивілізації?

А якщо вовки прийдуть знову і почнуть жерти отару... А поруч — така спокуслива людська цивілізація... В обмін на твою власну вовну вона обіцяє багацько — захист, їжу, порятунок твоїх дітей... Однак за це, можливо, доведеться через кілька поколінь заплатити й розумом. Чи багато хто обере такий шлях? Авжеж... Та дехто із цим не погодиться. І почне виживати по-людськи — борючись не на життя, а на смерть із сірими хижаками...

Окрім "Вовчої ситі", до видання також увійшли повісті "Бастард", "Горіла вежа" та кіноповість про слов'янську султаншу Роксолану "Оксамит і сталь".