Дивні часи настали у Санктафраксі. Страшна посуха і кам’яна пошесть прикували до землі повітряні кораблі. У підземеллях Нижнього міста орудує молотоголовий гоблін Титугг. І хоча небо ще патрулюють Бібліотекарські Лицарі, жителі Санктафракса передчувають катастрофу.

Лише спілчанського голову і Найвищого санктафракського Академіка Бокса це не лякає. Усіма забутий і задурманений забудь-зіллям. він будує хитромудрі плани на майбутнє, і важлива роль у них відведена Руку Човноводу. колишньому повітряному пірату.