На Півострові магія ще жива — і майже завжди небезпечна: чаклуни прикликають небесних демонів, дракони дають підступні обіцянки, донька мага тікає від убивці батька, а молодий князь знаходить розраду в товаристві привида. Та з плином століть цей світ змінюється — колишня могутність згасає, давні чари стають забороненими, а ченці починають винищувати кожен їх прояв. Історії різних героїв переплітаються крізь покоління, відкриваючи несподівані зв’язки й перетворюючись на легенди, у яких уже важко відділити правду від вигадки. Півострів постає краєм дивовижної краси й прихованого жаху, де магія має свою ціну, а минуле ніколи не зникає безслідно.