Дія відбувається в епоху Реставрації Мейджі (1868–1912), у період карколомних змін, пов’язаних з указом про заборону на носіння мечів і вестернізацією Японії. Носій, чиє ім’я вже зовсім скоро розкриється, пробуджує великого змія Орочі. Чи проб’ється тепле сонячне проміння крізь захмарене небо над озером Біва?.. Третій том гостросюжетного твору, події якого дедалі більше прискорюються з винятковим стилем і розмахом.