Серафіна прокидається у темному місці, у подертому одязі та із загоєними ранами. Щось трапилося з нею, проте Сера не пам’ятає що саме. Блукаючи лісом, дівчинка помічає, що ліс швидко змінюється: річки піднімаються, бурі не вщухають, а повені наносять неабияких збитків. Вона знає: до цього причетна чорна магія.

Відтак вона має попередити всіх і зупинити те, що наближається до Білтмора. Та це виявляється не так уже й легко…