Рюрік, усвідомлюючи значущість Константинополя, відправляє своїх довірених воїнів Аскольда і Діра з місією військової розвідки до Величного міста. По дорозі вони стикаються з хозарським набігом, який утримує заручників із Києва. Аскольд і Дір перемагають хозар і звільняють заручників, заслуживши подяку киян. Бачачи вразливість міста, вони пропонують його мешканцям свій захист.

У Києві Аскольд та Дір збирають армію для походу на Константинополь. Похід не закінчується перемогою, але їхня зухвалість змушує Візантію вести мирні переговори. Під час цієї історичної зустрічі Аскольд та Дір проймаються вченням християнства та приймають нову віру. Це прокладає шлях для прибуття до Києва перших християнських місіонерів.

Тим часом Рюрік отримує пропозицію від німецького короля: стати князем усіх слов'ян і владарювати над землями від Балтики до Чорного моря. Пропозиція, підтримана Візантією, залежить від вірності Рюріка християнству.

Побоюючись християнізації слов'ян, волхви готують змову проти Рюріка...