Мучиться, не може померти старий мольфар. Не до кінця виконав місію.

Мучиться життям молодий юнак. Він так образився через несправедливість людства, що має намір піти з життя. Посланець Небес доручає мольфару «вправити мізки» екзальтованому хлопцеві. Тимофій (юнак) вирушає в мандрівку з метою відшукати відповідь. Перед ним з’являється Стіна. Спроби обійти цю Стіну обертаються для юнака численними пригодами. І з’являється ще одна хвилююча таємниця — хто та жінка, яка розкриває Тимофієві багатогранний зміст кохання?