1710 рік. Після повстання Мазепи в Україні тривають царські репресії. Старшини-емігранти в Бендерах обирають гетьманом Пилипа Орлика. Разом із кошовим отаманом Костем Гордієнком та шведським королем Карлом XII він має намір продовжувати війну з Московією за звільнення українських земель... Однак дещо інакше бачить майбутнє гетьман Іван Скоропадський, який прагне домовлятися з царським урядом про збереження прав і вольностей Війська Запорозького. Такої думки тримаються і його соратники-урядовці...
Несподівано один з них, осавул ніжинського полку Дмитро Жураківський, здійснює неприпустиме: вступає у бійку з московськими драгунами, рятуючи від їх зазіхань незнайому дівчину. Цей небезпечний конфлікт за участі загадкової панночки втягує Дмитра у таємниці гетьманської столиці, спонукає до розуміння вчинку Мазепи та відкриває постать лютого ворога Москви - кошового Костя Гордієнка. І, зрештою, ставить перед непростим, доленосним вибором…