Усе, чого коли-небудь бажав Роббі Фонтейн, — це знайти місце, якому він належатиме. Після смерті матері він поневіряється від зграї до зграї, створюючи тимчасові зв’язки, щоб не здичавіти. Йому цього вистачає — аж поки його не викликають до вовчого табору в Касвеллі, штат Мен.

Життя в ролі довіреного заступника Мішель Г’юз — верховної Альфи — і як улюбленого друга доброго старого відьмака показує Роббі, що означає бути частиною зграї й мати дім.

Але коли Мішель відряджає його на завдання, Роббі починає сумніватися в тому, де його справжнє місце і чи говорили йому правду. Повсюди ширяться шепоти про підступних вовків і дику магію — але хто ж насправді зрадники, а хто — зраджені?
Понад усе Роббі прагне знайти відповіді, адже одним із тих, кого звинувачують у зраді, є Келлі Беннетт — вовк, який, можливо, є його спорідненою душею.

Але правди не сховати. І коли вона вийде на світло, усе розлетиться на друзки.