Тільки ті, хто наділені рідкісним хистом фелідікса, здатні розуміти котячу мову. І на них лежить величезна відповідальність. Адже у хвилини страшної небезпеки навіть Опівнічні Коти потребують допомоги!

«Жодна людина в цьому палаці більше не зможе розмовляти з котами!» — прогримів лихий котячий король Ферґус Фінніґан. Він зі своєю спільницею Пенелопою дізнався, що через Пил Скелястих Гір фелідікси втрачають вміння розуміти котів. А першою жертвою став Саїд, друг Нови й Генрі. І це напередодні вкрай важливого для школи фелідіксів іспиту! Тож діяти треба негайно. Щоб зарадити другові, Нова й Генрі мусять знайти загадкового кота-привида з Бейкерлу. Подейкують, він один знає, як розвіяти чари Пилу Скелястих Гір. Та от біда: ніхто й ніколи не бачив кота-привида. То де ж його шукати?..