Тельфи — це талановиті ельфи. На їхньому летючому острові фантазії та музики живе маленька дівчинка Муза-Нуза. До неї на гостину приходить подруга, яка повідомляє їй цікаву новину-секрет. Наближається ніч солодких снів. Тепер на дівчаток чекають цікаві пригоди.