У Купальську ніч Димітр приходить у жахливий магічний потойбічний світ Чикаго з небезпечною місією: зірвати міфічну квітку папороті й запропонувати її проклятому створінню в обмін на допомогу в пошуках легендарної Баби Яги.

Ала - змора, яка харчується страхом. Вона страждає від прокляття, яке передалося їй від матері та повільно її вбиває. Їй вистачає відчайдушності погодитись на пропозицію Димітра, хоча вона не розуміє його мотивів.

Протягом ночі Ала й Димітр ризикують життям у пошуках Баби Яги, і може, це початок чудової дружби... Але коли Ала дізнається про те, що приховував Димітр, можливо, це знищить їх обох.