Одеса в стані війни. І люди, і магічна спільнота в однакових умовах, бо до вивороту міста давно немає ходу, тож відьми, перевертні, привиди навчилися жити поряд зі звичайними одеситами. Хтось тримає оборону, хтось панікує, хтось чекає повернення імперії. Навіть перед лицем смертельної небезпеки в магічному суспільстві точаться змови. Кожен має особливу думку і особливий план, як залучити давно заховану древню надпотужну силу. На що здатна ця сила і де її шукати — суцільна таємниця.

Одеса — це не тільки порти, пляжі, неповторна краса вулиць і весела вдача мешканців. Є інша Одеса, де панують старовинні родини чаклунів, а древні клани магічних істот співіснують у хиткому мирі. Починається повномасштабне вторгнення. І люди, і химерні створіння прагнуть врятувати місто, та кожен переслідує власну мету. Відьма Міра за таємним завданням Хранителів — чарівників-охоронців Одеси — має привезти стару мапу ґрунтових вод міста.

Молоду відьму Міру відряджають до Німеччини за безцінним артефактом, ключем до цієї таємниці. Бо дівчині, як багато хто вважає, легко забити баки й так чи інак дістати те, що вона привезе в рюкзаку…

Навіщо — хтозна. Ясно одне — уся магічна спільнота полює на артефакт. І Міра не певна, чи не брешуть їй Хранителі, а заодно і Музейники, одеська чаклунська еліта, а ще вампіри, водяники… І чи не риє в лавах Хранителів «кріт». А порада подруги-провидиці: «…будь обережна і пам’ятай, що не все є тим, чим здається» якось не дуже зрозуміла.