Нарешті війна між трьома могутніми державами завершилася. Але після її закінчення було домовлено, що Алібаба постане перед королем Імперїі Ко через місяць. А поки що головні герої вирушають до славетної Синдрії, де зможуть відпочити та набратися сил. Половина випуску була досить кумедна. Тут в основному були різні гуляння, багато випивки, багато розмов друзів, які давно не бачилися. Але коли минув місяць і наблизилася дата зустрічі з ворожим королем, Алібаба та Моржана вирушили на кораблі до Балбада, а Аладдін залишився в Синдрії, щоб ще більше заглибитися у вивчення магії. І поки Аладдін намагається приноровитися до свого нового магічного посоху, Алібаба повернувся на свою батьківщину. Але тепер він її не впізнає. Хлопець покинув Балбад у розрусі, де люди вмирали з голоду. Тепер же це повністю відбудоване місто, де усі люди живі та ситі. Але все одно він відчуває що щось не так. А зустрівшись зі своїми старими друзями він зрозумів, що політика Імперії Ко на землі Балбаду з першого погляду і виглядає досить правильною, але люди живуть пригноблено та в постійному страху. Та ще й тепер тут використовують працю рабів, чого раніше ніколи не було. Аладдін вирішив розібратися що тут і до чого, і тепер має до короля кілька нагальних питань.