Алібаба прибув на свою батьківщину, до славетного Балбаду, щоб зустрітися із імператором країни Ко. Але не тільки для цього, а ще щоб подивитися як ідуть справи у народу Балбада після того, як він їх покинув. Але побачене його шокувало, тому він уже з нетерпінням чекає аудієнції у короля, щоб виказати усі свої претензії. І яке було його здивування, коли зустріч з королем повернула в дивне русло. Тепер Алібабі пропонують взяти участь в управлінні Балбадом, адже він саме цього прагнув. А йому всього на всього потрібно відректися від Синдбада та Альянсу Семи морів, стати слухняним васалом короля імперії Ко, а ще одружитися на принцесі з роду Ко. Аладін був не готовий до такої пропозиції, але був змушений стати на неї, адже майбутнє його країни для нього найголовніше. Хоча як вирішувати у подальшому усі проблеми із цим дивним сімейством Ко він ще не знає. Але не тільки для цього Алібаба прибув до Балбада, адже саме тут має відбутися мирна зустріч короля Імперії Ко та Синдбада, для урегулювання усіх політичних питань. І коли нарешті зустріч розпочалася, на неї несподівано завітали Алалддін з іншими Магі, щоб нарешті розповісти таємницю магії та виникнення людства.