Незвичайні пригоди танукі Манпачі й чорного лиса Сендзо стають усе захопливішими!

Сендзо таки зумів урятувати свого маленького підопічного Манпачі із лап хитрого борсука Момоджі. Проте радість і спокій тривали недовго. Одного разу лис і танукі стикаються віч-на-віч із пораненим вовком Хаґірі, який потрапив у халепу. Його подруга — кішка-перевертень — раптово зникла, а викрадач досі залишається на волі. Та й вислідити його буде ой як непросто…

Чи вдасться друзям допомогти Хаґір в пошуках кішки, поки ще не надто пізно?