Тікаючи від принца, який убив свого батька, легендарна Опівнічна Торговка на ім’я Лулі аль-Назарі та принц-вигнанець Мазен бін Малік опиняються в королівстві джинів. Однак замість притулку вони знаходять світ, що стоїть на межі краху.

Міста джинів, які довгий час ховалися під Піщаним морем, тонуть. На тлі заворушень і сум’яття формуються політичні союзи, повстання набирає обертів. Лулі вирішує допомогти одному зі старих товаришів свого охоронця, через що опиняється в епіцентрі багатовікової війни.

Застрягла в чужому світі, Лулі мусить вирішити: вона збереже спадщину когось іншого чи створить власну?