Головний герой роману — тринадцятилітній Кім Ларсен із Дюссельдорфа. Одного разу він вирушає в надзвичайно небезпечну подорож до чарівної країни, щоб урятувати свою сестру Бекі. По той бік Гір-тіней хлопець зустрічає Короля калюжі, родину бобрів Таків, велетня Горга, ведмедя Келгіма, Степового принца Прівіна. Разом із новими друзями, долаючи найвищі гори та найглибші провалля, вигравши безліч битв, він перемагає військо чорних лицарів із Царства Тіней. Йому вдається не лише знайти свою сестру, але й повернути мир і спокій жителям «Казкового Місяця».

Вольфґанґ і Гайке Гольбайни запропонували своїм читачам захоплюючий сюжет, цікаві характери героїв, а також свій погляд на одвічні проблеми протистояння війни і миру, добра і зла.