Коли до маєтку подружки Джорджа прибуває незнайомий чоловік із собакою, він одразу викликає в хлопця підозру. Та хай там як, із ним великий кудлатий пес, про якого так відчайдушно мріяв Джордж. Прагнучи подружитися із Півночем, хлопець бачить на власні очі, як чоловік за допомогою магії міняє тілами кролика й папугу. Як таке може бути? Намагаючись дізнатися таємницю, хлопець і сам потрапляє під дію чар та міняється тілами із Півночем. Чи зможе Джордж у тілі собаки дізнатися, які лихі наміри має чоловік, та викрити його, доки не стане пізно?