Мабуть, цей твір зібрав увесь песимізм Станіслава Лема щодо марних спроб землян осягнути космос, визнавши межі людських можливостей. Адже програють обидва учасники позаземного спілкування через закономірну недовіру одне до одного... У ХХІ столітті на Титані вирішили розслідувати зникнення відомого пілота Піркса, який "розчинився" з групою астронавтів у просторах Усесвіту. Тіла були знайдені, але оживити можливо тільки складеного з різних частин чоловіка. Тут виникає перша загадка: хто перед нами після цих маніпуляцій - Піркс, який зник, чи Парвіс, який шукав. Зрештою т.зв. Марк Темпе очолює експедицію "Гермеса", проте зіштовхується з незнайомою планетою та її мешканцями. Саме звідси починається гра словами.,обіцянками, тактикою. Земляни та квінтяни маніпулюють своїми та чужими мізками, діями, знаннями про історію та звички, прагнучи, на перший погляд, мирних перемовин, але насправді викликаючи на двобій. Коли під солодкими обіцянками обидві сторони готуються до війни. Хто переможе?