Його знайшли у місті над Затокою снів — знесиленого, потріпаного, з пошрамованим обличчям. Бруне Кір — єдине ім’я, яке спливло в уламках пам’яті. Та чи дійсно воно належить йому? Збираючи докупи образи, які з’являються у снах, Бруне намагається пригадати хоч щось про своє минуле. Серед сміттярів, які прихистили його, і мешканців міста він не єдиний, хто шукає відповідей і помсти. На своєму шляху Кір зустрічає алхіміка, проклятого за давній гріх, щуролова, що втратив найдорожче, юну аристократку, чий брат загинув через срібних магів, і сироту на ім’я Знайда.

…А тим часом срібні маги безжально переслідують усіх, хто звертається до чорної магії. Демони набувають людської подоби та проникають у світ смертних. Безодня невпинно плете свої інтриги.