Сільська сирота Ганнуся, тендітна рудоволоса дівчинка, яку з любов’ю виховує названа мати, наділена надзвичайним даром: її спів має надприродну силу зцілювати й пробуджувати в людях забуті почуття. Одного разу місцевий поміщик зустрічає дівчинку в лісі й, поговоривши з нею, привозить до свого маєтку, щоб потішити нову дружину. Проте в Настасії Федорівни свої плани. Ця дивна, неприродно красива жінка, що уникає сонячних променів, вирішує перетворити Ганну на свою копію, знищивши все, що пов’язує її з рідною землею і українським корінням.