Король-демон. Доки численна армія Фієрди готується до вторгнення, Ніколаї Ланцов збиратиме кожну крихту своєї винахідливості та шарму (і не забуде навіть про чудовисько всередині), щоб перемогти у цій битві. Проте неподалік уже причаїлася темна загроза, яку не подолати навіть із хистом молодого короля втілювати в життя неможливі речі. 

Штормова відьма. Зоя Назяленскі втратила на війні надто багато. Вона бачила, як померла її наставниця і воскрес найзапекліший ворог, тож відмовляється ховати ще одного друга. Та зараз обов’язок вимагає зібрати докупи всі сили, щоб перетворитися на зброю, яка так необхідна її країні. І байдуже, якою буде ціна. 

Королева Жалоби. Працюючи глибоко у ворожому тилу, Ніна Зенік ризикує наразитися на викриття чи навіть смерть і веде війну з самої фієрданської столиці. Утім, Нінине бажання помсти може коштувати її країні незалежності, а їй — шансу на зцілення власного згорьованого серця. 

Король. Генерал. Шпигунка. Разом вони мусять знайти в темряві шлях до майбутнього. Інакше доведеться побачити, як занепаде їхній народ.