Найкращі подружки Лілі та Джесс частенько відвідують Ліс Дружби, де тварини вміють розмовляти і де панує магія!

Дівчата не можуть дочекатися ночівлі в Лісі Дружби. Але коли хоробра маленька Белла Смугаста Лапка потрапляє в халепу з посіпаками Грізельди бабайками, чи вдасться Лілі та Джесс знайти кошеня раніше за відьму?