Кіфлі поранено у сутичці з крислатими, які напали на учнів під час складання іспиту. Лулусі з Ради магічного захисту та Коко з подругами вирушають з потерпілим чаклуном до міста під водою, славетного магічного Чарозалу, де можуть вилікувати його рани.

Крислатим треба дати відсіч, однак учениці Кіфлі ще надто юні і недосвідчені для цього, тож їх не залучають, однак дівчатам випадає можливість поспілкуватися з одним із наймудріших чаклунів сучасності Бельдарутом. Чаклун пропонує їм дещо незвичне: якщо їм вдасться його здивувати, іспит буде зараховано.

Тільки як це зробити? Адже Бельдарут — маг найвищого рівня, для якого в чарах вже немає дивовиж. Дамо їм час поміркувати над цим непростим завданням. Бо хто сказав, що магія має бути простою…

Чи вдасться Коко та її подругам знайти те, що здивує Бельдарута і стати на крок ближчими до своєї мрії стати чаклунками у місті на дні морському?