Під час битви з підступним Енґенділем, який нацькував на місто чудовисько, Коко було поранено. Щоб мати змогу й далі шукати Кустаса разом з учителем Кіфлі, вона вирішує скористатися особливим закляттям. Тим часом чаклуни в різних куточках міста поспішають на допомогу жителям. На звивистих, укритих багнюкою провулках перетинаються шляхи людей, які ніколи не мали б зустрітися, а їхні долі переплітаються все тісніше й тісніше…