Чарівний і затишний світ Зазуб'я зберігає багато дивовижних таємниць, та його спокій несподівано порушено дивні істоти випалюють цілі поселення. В одній із таких пожеж молодий троль Бургорк втрачає свою сім'ю та дім. У пошуках паліїв троль змушений обійти чи не увесь світ та нажити собі чимало ворогів. Але хто став на бік добра і правди, завжди щастить тим, Їм на допомогу приходять друзі й посміхається удача, вони знаходять справжнє кохання й перемагають. І жодне прокляття дракона на них не подіє, чи не так?