Козак-характерник Захар Русин, приїхавши до Корсуня на зустріч із Северином Твердохлібом, й гадки не мав, яке випробування на нього чекає. Але воля богів, передана через Северина, була невблаганною: їхати Русину на північ, в землі московії, для відновлення джерела Сили у зруйнованому капищі. Нічого визначного, якби не розставання з небожами Білояром та Лесем, які з дитинства навчалися у Захара мистецтву характерництва.

А тим часом на юних джур чекав не легший урок: перш ніж стати справжніми характерниками, вони мали пройти посвяту у степах Дикого Поля під проводом старого Северина Твердохліба. Може, подорож і пройшла б гладенько, якби раптом не з’ясувалося, що Захара на північ було відправлено недарма і що посвята — зовсім не посвята, а Твердохліб — узагалі не той, за кого себе видає