Минув рік, відколи Пітер і його ручний лис Пакс бачилися востаннє. Колись — нероздільні, а тепер у кожного власне життя. Пакс та його подруга Сердита привели у світ виводок лисенят і мусять захищати малюків від численних небезпек, які чигають на них. Пітер же — осиротівши після війни і терзаючись почуттями провини й самотності — покидає свій названий дім із Волою і приєднується до Водних воїнів — спільноти, яка взялася зцілити землю від шрамів війни.

Коли одне з Паксових лисенят серйозно захворіло, лис звертається по допомогу до єдиної людини, якій може довіряти.

І хоч як старанно Пітер оберігає своє зранене серце, любов усе одно розбиває зведені стіни. Хлопець і лис знову рушають у мандрівку — додому, до зцілення й один до одного.