До цього випуску манга була досить казковою та місцями навіть наївною. Тепер же сюжет переходить до більш кривавого та політичного аспекту. Алібаба позашлюбний син короля Балбада, який би ніколи не сів на трон. Та він цього і не хотів. Тому як тільки король помер і його більше нічого не тримало в замку, хлопець вирушив у мандри, щоб самому побудувати своє життя. Він подолав багато перешкод, зустрів Аладіна та Моржану, пройшов лабіринт, став багатим, а потім все таки повернувся до рідного королівства, яке застав у плачевному стані. Балбалд весь в руїнах, люди вмирають від голоду та свавілля нинішнього короля, а той самий самовдоволений король хоче заключити договір з кривавим королівством. Але так як королю уже немає чого запропонувати своїм партнерам, він вирішив продати свій народ та зробити людей рабами. Алібаба не може стояти осторонь, тому йде на штурм палацу, щоб скинути короля з трону та не дати йому погубити королівство. Загалом досить такий сильний випуск, хоч тут було і забагато бійок. Але також було багато сказано досить правильних речей. Закінчення даного випуску досить несподіване та інтригуюче.